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2020-12-28

【東南亞專欄】 泰國新創市場回顧與展望

台灣最大東協印度創業孵化器-STARTBOARD

Founder / CEO 林致孚

業務副總監 薛舜益

分析師 劉郁珊

 

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據世界銀行(World Bank)的資料,泰國在2019年的GDP為5,436.5億美元,為東南亞各國家GDP排名中第二,泰國人口數超過6,960萬人,約為台灣人口數的3倍之多;該國產業分布主要可劃分為農業(佔GDP的8%)、工業(約佔30%)、服務業(約佔60%)三大領域,而工業以汽車製造相關產業聞名,服務業中則以金融服務及旅遊業最廣為討論;在2016年泰國政府也推出泰國4.0的數位化政策,致力於優化全國數位科技發展、打造數位城市等目標。然而2020的疫情衝擊下,世界銀行(World Bank)專精泰國經濟的經濟學家奇亞堤蓬(Kiatipong Ariyapruchya)指出,觀光業占泰國GDP的15%左右,而且泰國經濟也仰賴出口,「因此這次疫情對泰國GDP造成巨大衝擊」,並預估泰國今年GDP將萎縮8.1%,亦成為泰國史上最大GDP降幅。

 

為了在這一波疫情過後快速回彈,可從泰國目前市場內的消費者與市場樣態來觀察,從泰國的網路及科技的發展洞悉可以發現,有高達52百萬的網路及活躍行動裝置使用者,行動網路普及率達75%,同時更擁有高達65%的行動銀行使用者(Mobile Banking User),顯示該國社會在網路及行動裝置支付的普及。而針對泰國在創新領域上的發展,在2020年最新的全球創新指數(Global Innovation Index)排名中,相對於全球131個評比國家中,泰國為第44名,為亞洲地區中繼新加坡(第8名)、韓國(第10名)、香港(第11名)、中國(第14名)、日本(第16名)、越南(第42名)後的第7名。

 

據Techsause調查顯示,截至2019時泰國整體新創市場價值達9755萬美元以上,其中以金融科技(FinTech)佔比20%最高,接續為電商市場(E-commerce Markplace)佔17%、不動產科技(PropTech)佔9%,其餘如健康醫療(HealthTech)、移動科技(AutoTech)、教育科技(EdTech)皆各佔6%並列排名第4高的成交量。

 

 

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以第一名的金融科技領域而言,主要由數位支付(Digital Payments)及個人金融(Personal Finance)組成,如下圖所示,近幾年交易價值(Transaction Value)及使用者(Users)成長明顯。在該國有許多公司提供跨境金融服務,但仍未出現領導業者,而B2B的金融服務發展快速,越來越多應用及數位化服務引入此市場;同時,因為交易數位化、電商平台崛起等發展與現象,提供線上店家連接銀行專用網路安全屏障的支付網關(Payment Gateway)為競爭的市場之一,並帶動相關數位金融應用如電子錢包(E-Wallets)、財產管理(Wealth Management)、金融及保險服務(Financial & Insurance Service Platforms)等,而這樣的技術發展優勢與市場成熟度勢必可以在疫情後因無接觸支付以及跨國電商的推動下在創一波高峰。

 

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而針對泰國的電商市場而言,近幾年使用者人數保持每年約10%至20%的成長幅度,而用戶的平均收入(ARPU, Average Revenue Per User)亦有每年15%至25%間成長。此市場的主要銷售商品為3C數位媒體產品(Electronics & Media)、食品及個人保健(Food & Personal Care)、玩具及手作產品(Toys, Hooby & DIY),此三類型產品為整體市場營收最主要來源。而今年2020年受疫情影響外出行動的安全性及意願,在食品及個人保健類別上的成長幅度有顯著的提升,比2019年的表現還要優秀,並且看好在未來3年內可持續帶來可觀的市場成長力。但目前泰國電商環境中其領導業者仍被其他國際型大電商企業把持著,且更被其他專家評估為中美貿易戰中更是衍生的新興戰場之一,但其電商市場成長力度亦被看好。

 

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另一特色焦點為不動產科技(PropTech)的加值服務,今年在疫情的影響下,使日漸數位化的不動產市場更加重視環境健康安全與人流監控,如:盡量減少人與人互動的無接觸式服務、24小時的體溫監控機器人、定時巡邏的紫外線殺菌機器人等;另外,若能改善空間或硬體設備上的敏捷性功能,也能進而提高不動產的長期資產價值,如導入IoT、大數據、人工智慧、感應器等科技,增進空間彈性與管理。而為提高不動產交易效率的平台及數據應用也成為一顯學,如在今年仍然完成Pre-A輪融資的泰國新創ZmyHome,在疫情爆發之前,Zmyhome平台月訪問量達120萬人次,擁有1.2萬個房源。在疫情爆發之後,隨著開發商提供了更大的折扣,平台流量每月增長達30%。另一知名的泰國不動產交易平台如FazWaz,為租屋、買賣房屋者提供動態的訂價模型,平台上的房屋排名則透過機器學習來運算呈現。


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圖片來源:Zmyhome

對於新創或是中小企業而言,在前往某一海外市場時亦會參考當地投資人的偏好及投資趨勢,進而了解當地投資人動向及其市場發展。根據資料顯示,泰國投資人對泰國內新創的投資額至少達73.78百萬美元以上,最受歡迎的第一名仍為金融科技佔20%,接續為電商市場佔17%、不動產科技佔10%,基本上符合泰國整體科技新創的成交量趨勢,然而排名第4的投資新創標的中,除了健康科技、汽車科技、教育科技皆佔6%之外,另外餐飲科技(FoodTech & Restaurant)也佔6%並列第四名,顯示泰國在餐飲、食品市場上的創新機會。實際上,泰國有「世界廚房」(The Kitchen of the World)之美名,食品產業約佔泰國GDP的23%,該國具豐富的自然資源、強大的食品供應鏈、高技術研究的人員。

 

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而農業科技(AgriTech)實為泰國另一具潛力的創新領域,該國有超過三成的農業從事者,同時其食品產業也如上述發展良好,因此在產業數位化的推動下,帶動許多農業科技新創單位,也興起相關育成單位,如產官學合作的Space-F,為不同階段的農業新創團隊提供加速及孵化計畫,2019年起舉辦第一屆,如今正在進行其第二屆的育成計畫。在新創團隊的部分,今年8月該國農業新創團隊Ricult也成功募資,Ricult透過深度科技、人工智慧、機器學習的應用以改善農業效率,此次背後投資人主要由曼谷銀行(Bangkok Bank)及大城銀行(Krungsri)兩大銀行的創投部門組成,顯示該國大型金融機構除了投資本身金融相關新創單位外,也對當地的農業科技市場抱持相當大的興趣與其市場成長的肯定。

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圖片來源:Ricult

且同時泰國投資人對於海外單位的投資狀況,2019年投資金額至少達134.2百萬美元以上,第一受歡迎的仍為金融科技佔30%,且在比例中相較其對國內新創單位的投資比例明顯高出10%之多,顯示泰國投資人偏好也重視此產業在跨國新創的潛力;而對外投資第二名為服務類(Service)佔20%,其餘深度科技、食品科技、生物科技、能源科技、電商市場皆佔10%。

 

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最後泰國市場對於新創的政商推動發展下,有越來越多外國公司、新創單位、投資人也期待能進入此市場,因此泰國政府對於外來資金或企業也持續推出相對友善的政策,如BOI(Thailand Board of Investment)針對企業不同的商業貢獻,提供3年至10年不等的稅率減免方案;也在近兩年推出Thailand Plus的短期加速投資方案,提供企業5年50%營業稅減免,而這一項優惠方案申請期限只到2020年12月30日為止,但勢必在2021年後可能進行方案展延,或是有更加多元的新創與企業投資減免方案出現。

 

總括而言,自2019年開始,雖受中美貿易戰影響下似乎有顯著的市場成長動能,但大多投資人仍持觀望心態,且泰國也在2019舉行選舉,而新的政府組成、政黨分布與社會運動事件也使投資人顧慮更多,而此些影響也多少持續至2020年,加上COVID-19的衝擊下,使得整體投資環境更加低迷,受最大衝擊的產業不乏上述所提及的房地產、旅遊業、食品餐飲業;然在整體市場低迷下,也造就許多創新的商業模式,並加速企業數位化,使新創單位如金融科技、電商、線上交易、SaaS等嶄露頭角,因此台灣新創團隊若能持續關注該國創新領域發展及趨勢,仍然是亞洲中非常具潛力與建議地發展國家。
 

 

參考資料:

Thailand tech startup ecosystem report 2019 by techsauce

https://www.slideshare.net/techsauce/thailand-tech-startup-ecosystem-report-2019-by-techsauce

Country Data of Thailand (From World Bank)

https://data.worldbank.org/country/Thailand

Thailand: Share of economic sectors in the gross domestic product (GDP) from 2009 to 2019

https://www.statista.com/statistics/331893/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-thailand/

OVERVIEW OF BUSINESS IN THAILAND

https://aseanup.com/business-thailand/

Global Innovation Index 2020 Report

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report#

Thailand’s Food Industry

https://www.boi.go.th/index.php?page=business_opportunities_detail&topic_id=117522

FinTech Statistics

https://www.statista.com/outlook/295/126/fintech/thailand#market-revenue

E-commerce Statistics

https://www.statista.com/outlook/243/126/ecommerce/thailand#market-users

Pandemic prompts proptech to the fore

https://www.bangkokpost.com/business/1994747/pandemic-prompts-proptech-to-the-fore

Thai proptech startup ZmyHome bags pre-series A money

https://www.techinasia.com/zmyhome-bags-preseries-money

Why is Thailand’s PropTech market so valuable…

https://thethaiger.com/news/business/why-is-thailands-proptech-market-so-valuable

Thai agritech startup raises $2m in pre-Series A round

https://asia.nikkei.com/Business/36Kr-KrASIA/Thai-agritech-startup-raises-2m-in-pre-Series-A-round

Policies for Investment Promotion (From Thailand Board of Investment)

https://www.boi.go.th/index.php?page=policies_for_investment_promotion


 

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